Zukunftsplanung für Generationen (m/w/d)

Jobbeschreibung

Job Description

Wir,

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bei der Volksbank Überlingen, einer unabhängigen Genossenschaftsbank, gestalten aktiv unsere Zukunft. Wie unsere engagierten Mitglieder und Kunden, unterstützen wir ehrlich, respektvoll und partnerschaftlich bei der Verwirklichung ihrer Ziele - zum Wohl der gesamten Region. Wenn Sie unsere Werte und Vision teilen, könnten Sie genau die Person sein, die wir suchen. Werden Sie Teil unseres Teams!

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Ihre Perspektive

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In dieser Position beraten Sie unsere Privatkundinnen und Privatkunden ganzheitlich zu den Themen Vorsorge und Nachfolge und übernehmen dabei eine spezialisierte Expertenrolle. Gemeinsam mit dem zuständigen Kundenberater entwickeln Sie passgenaue, individuelle Lösungen, die sich konsequent an den persönlichen Zielen und Lebenssituationen unserer Kunden orientieren.

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Darüber hinaus unterstützen Sie unsere Marktkollegen aktiv im Cross-Selling, indem Sie relevante Signale erkennen, aufgreifen und gezielt weiterleiten. Als fachliche Anlaufstelle für die Generationenberatung stehen Sie Kolleginnen und Kollegen mit Ihrem Know-how beratend zur Seite.

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Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit ist die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Verbund- sowie externen Netzwerkpartnern, um die Wünsche und Ziele unserer Kunden ganzheitlich abzubilden und nachhaltig umzusetzen.

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Ihre Qualifikation

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Sie verfügen über eine abgeschlossene Bankausbildung oder über eine abgeschlossene Ausbildung bzw. Ein Studium im steuerlichen oder rechtswissenschaftlichen Bereich. Idealerweise bringen Sie bereits Markt- und Vertriebserfahrung mit und fühlen sich im direkten Kundenkontakt wohl.

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Ein hohes Maß an Empathie, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie eine starke Lernbereitschaft zeichnen Sie ebenso aus wie Ihre selbstständige und strukturierte Arbeitsweise. Sie organisieren sich eigenverantwortlich, handeln proaktiv und bringen Eigeninitiative sowie Engagement in Ihre tägliche Arbeit ein. Gleichzeitig schätzen Sie die Zusammenarbeit im Team und tragen mit Ihrer offenen Art zu einem positiven Miteinander bei.

Extra Informationen

Status

Offen

Ausbildungsniveau

Hauptschule

Standort

Stockach

Jobart

Vollzeitstelle

Veröffentlicht am

14-06-2026

Führerschein erforderlich?

Nein

Auto erforderlich?

Nein

Motivationsschreiben erforderlich?

Nein

Sprachkenntnisse

Deutsch